Dynamics AX 2012 R2 业务系列-销售业务流程
Created at 2015-12-31 Updated at 2018-05-06 Category Microsoft Dynamics AX
在博文Dynamics AX R2 业务系列中，Reinhard对这个系列做了一个规划，下面我们就按照规划开始说业务吧。
1、销售的主要职责
其实这里说的职责主要是针对销售文员，并非整天外面满世界跑业务的销售业务员。
简单点说，销售的主要职责，是为客户提供产品。
全面点说，销售负责报价、接单，把客户订单传达给生产计划部门，跟踪订单的生产进度，组织发货，跟客户对账结算，跟催收款，维护好客户关系。
2、销售的主要工作内容
报价
合同评审
签订合同
跟踪采购、生产进度
组织发货
月底对账
跟催收款
3、销售的主要业务流程和系统单据
我们来看看销售的主要业务流程。
- 通过一系列的市场活动，销售人员得到了客户或潜在客户的采购意向。
- （报价）销售文员创建一个销售报价，发给客户或可能的客户。
- （签订合同）销售文员创建销售订单，录入物料、价格、交期等信息。（销售报价 其实可以只在线下做，系统里面可以直接从创建销售订单这一步开始）
- （签订合同）销售文员需要做销售订单确认，过账后，把确认单打印出来，发给客户。确认单这个东西，其实是客户对咱们公司的一个订货证明，并且双方都同意订单里的细节。
- （跟踪采购、生产进度）销售文员跟踪原料的采购进度，和产品的生产进度。
- （组织发货）销售文员根据交期，创建仓库订单。同时，空卡车停在仓库门口，准备装货。
- （组织发货）公司的物流人员为卡车分配仓库订单。
- （组织发货）仓库工人开始领料，装车。
- （组织发货）装车完毕后，物流人员打印发运清单，随货物一起发给客户。
- （组织发货）接着，物流人员打印提货单，让卡车司机签字。卡车司机签完字，将提货单还给物流经理。卡车就可以出发了。提货单能够证明货物已经被卡车司机接收，并最终会投递给客户。
- （组织发货）当货物被接收后，物流人员创建一个装箱单，过账并打印出来，发给客户。装箱单是客户收到货物的证明。
- （月底对账）销售文员安排财务开票，过账发票，发给客户。发票意味着客户必须为已经收到的货物付钱。
- （跟催收款）跟催客户的应收账款。